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本文為您介紹紛享銷客CRM基礎功能-線索轉化。
指標統(tǒng)計含義
線索總數(shù)：統(tǒng)計的是 華北銷售中心(及其子部門) 在 本年度 通過 新建/領取/被分配 的方式新增的線索總數(shù)
轉化為客戶的線索數(shù)：統(tǒng)計的是 “線索總數(shù)”中 轉化為客戶 的線索數(shù)（包括轉新客戶和轉已有客戶）
數(shù)據(jù)范圍
線索的負責人主屬部門 屬于 華北銷售中心(及其子部門)
線索的負責人變更時間 在 本年度 的 （當新建線索、領取線索、線索被分配/被收回/被變更負責人 的時候，即負責人發(fā)生變更的時候，這個時間都會更新）
線索的生命狀態(tài)和客戶的生命狀態(tài) 是有效的（系統(tǒng)認為 生命狀態(tài)是 未生效/審核中/作廢 的數(shù)據(jù)為無效的數(shù)據(jù)，所以默認排除了這3個狀態(tài)的數(shù)據(jù)）
報表明細
轉化為商機的線索數(shù)：統(tǒng)計的是 “線索總數(shù)”中 轉換生成了商機的線索數(shù)，是對商機的主線索數(shù)量的統(tǒng)計
如何定義 線索轉換生成 了商機：商機的主線索不為空，則認為這個商機是由這條線索轉換生成的
1.在線索轉換的時候，選擇了商機，如下圖：
2.在新建/編輯商機的時候，選擇了主線索，如下圖：
3.注意這種情況不包含在線索轉商機的統(tǒng)計中：線索轉換生成了客戶，在客戶下創(chuàng)建商機的時候沒有選擇主線索。
轉化為訂單的線索數(shù)：統(tǒng)計的是 “線索總數(shù)”中的這些線索轉換生成了商機后，進一步生成訂單 的線索數(shù)
如何定義 線索生成了銷售訂單：銷售訂單關聯(lián)的商機的主線索不為空，則認為這個銷售訂單是由這條線索生成的。
注意這種情況不包含在線索轉訂單的統(tǒng)計中：線索轉換生成了客戶，在客戶下創(chuàng)建銷售訂單的時候，沒有關聯(lián)由線索轉換生成的商機。
按照以下關系統(tǒng)計數(shù)據(jù)
