在和眾多IT同行合作過程中，泛微不斷向同行伙伴學(xué)習(xí)，利用自身產(chǎn)品特點(diǎn)（協(xié)同矩陣模型和齒輪聯(lián)動模型），持續(xù)將業(yè)務(wù)場景貫穿到項(xiàng)目管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，共同提升客戶滿意度。
一、項(xiàng)目售前管理： 自動化 標(biāo)準(zhǔn)化、提高簽單率
1、客戶與商機(jī)智能化維護(hù)
對于銷售人員來說，有效的客戶管理是促進(jìn)業(yè)務(wù)量提升的核心；泛微OA系統(tǒng) 中通過“客戶卡片”統(tǒng)一記錄與維護(hù)，業(yè)務(wù)人員只需新建客戶基本信息，后續(xù)的拜訪記錄、商機(jī)信息等都會由流程自動進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
拜訪記錄：出差申請流程和外勤簽到數(shù)據(jù)同步寫入客戶卡片。
費(fèi)用明細(xì)：差旅費(fèi)報(bào)銷、日常費(fèi)用報(bào)銷數(shù)據(jù)交互，同步更新。
商機(jī)信息：商機(jī)登記流程、投標(biāo)文件評審流程數(shù)據(jù)自動更新。
此外，泛微與第三方企業(yè)注冊信息平臺實(shí)現(xiàn)集成，銷售人員可在OA系統(tǒng)客戶管理模塊實(shí)時(shí)查看客戶工商注冊信息、企業(yè)背景、經(jīng)營狀況等方面的信息，有效避免因商業(yè)信息不透明影響對客戶的跟進(jìn)速度。
數(shù)據(jù)的打通，賦予了企業(yè)銷售人員權(quán)威的數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用能力，幫助銷售人員更高效、省時(shí)地獲取潛在客戶和客戶的商業(yè)信息。
2、招投標(biāo)
招投標(biāo)卡片：泛微OA系統(tǒng)通過投標(biāo)文件評審流程自動生成投標(biāo)卡片，將投標(biāo)項(xiàng)目基本信息、開標(biāo)概況、招標(biāo)結(jié)果、投標(biāo)總結(jié)等模塊集中統(tǒng)一管理。
根據(jù)流程節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)反饋情況，評審結(jié)果會自動同步到投標(biāo)卡片中。
最終，企業(yè)所有招投標(biāo)項(xiàng)目都會在OA系統(tǒng)中形成管理臺賬；打造了一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目招投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)庫。
保證金管理：臺賬式管理保證金支付、保證金回收節(jié)點(diǎn)提醒、保證金沖賬；確保繳付不遺漏，回收不延期。
小結(jié)：管理者能實(shí)時(shí)了解客戶都在誰手里，未來可能有哪些新增客戶，項(xiàng)目進(jìn)展情況，有效降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；銷售能實(shí)時(shí)了解潛在客戶信息，增加新項(xiàng)目開拓主動性，令客戶管理高效、準(zhǔn)確。
二、項(xiàng)目實(shí)施管理：保證客戶滿意度
1、合同
根據(jù)合同評審流程自動生成合同卡片，統(tǒng)一管理合同的基本信息、收款執(zhí)行、收入確認(rèn)執(zhí)行；將合同信息完整記錄，讓審批更加便捷、高效。
2、立項(xiàng)與采購
合同評審流程歸檔后，項(xiàng)目責(zé)任人通過提交立項(xiàng)申請流程生成項(xiàng)目卡片；同時(shí)立項(xiàng)流程會自動觸發(fā)第三方采購申請（IT行業(yè)很多業(yè)務(wù)是軟硬件結(jié)合）子流程，進(jìn)入采購與財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)。
財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同內(nèi)的訂單明細(xì)進(jìn)行核對審批，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中自動生成銷售訂單；數(shù)據(jù)的全面打通，讓審批有據(jù)可依；
小結(jié)：用流程將合同、立項(xiàng)、采購串聯(lián)起來，所有審批動作有據(jù)可依，項(xiàng)目實(shí)施過程中更加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，從而增加客戶信任度與滿意度。
三、項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析：及時(shí)掌握項(xiàng)目動態(tài)
1、項(xiàng)目維度
從客戶管理到項(xiàng)目立項(xiàng)的全過程管理，所有流程數(shù)據(jù)都保存在系統(tǒng)內(nèi)，OA系統(tǒng)根據(jù)不同項(xiàng)目自動歸集，形成統(tǒng)一數(shù)據(jù)報(bào)表。
報(bào)表包括項(xiàng)目進(jìn)度、實(shí)施完成時(shí)間、階段等信息，管理者通過報(bào)表能實(shí)時(shí)掌握公司項(xiàng)目運(yùn)營情況。
2、監(jiān)察維度
通過泛微移動應(yīng)用隨時(shí)對項(xiàng)目現(xiàn)場（主要針對需要硬件安裝情況）進(jìn)行驗(yàn)收，登記項(xiàng)目實(shí)施情況，反饋現(xiàn)場問題，拍照取證...
OA系統(tǒng)根據(jù)監(jiān)察記錄信息，自動形成項(xiàng)目監(jiān)察統(tǒng)計(jì)表，方便管理者能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理項(xiàng)目在前、中、后期出現(xiàn)的問題，不斷提高項(xiàng)目管理水平。
3、銷售維度
OA系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目前期客戶、商機(jī)管理等數(shù)據(jù)，針對行業(yè)、是否成功、項(xiàng)目等不用類型自動生成客戶統(tǒng)計(jì)表、商機(jī)統(tǒng)計(jì)表、客戶拜訪情況統(tǒng)計(jì)表。
智能化的統(tǒng)計(jì)報(bào)表為銷售提供一份全面、準(zhǔn)確的項(xiàng)目總結(jié)，幫助銷售人員更好的總結(jié)業(yè)務(wù)工作。
小結(jié)：從項(xiàng)目維度、監(jiān)察維度、銷售維度為公司管理者及銷售人員提供全面、清晰的項(xiàng)目總結(jié)報(bào)表，有效提升項(xiàng)目運(yùn)營水平，進(jìn)而增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)競爭力。
四、泛微 IT行業(yè)項(xiàng)目管理方案價(jià)值
融合業(yè)務(wù)場景，大幅度提高OA系統(tǒng)使用率，促進(jìn)信息化建設(shè)推廣。
項(xiàng)目過程管理，數(shù)據(jù)搭載流程，自動交互，實(shí)現(xiàn)信息高效準(zhǔn)確共享。
智能報(bào)表分析，多維度呈現(xiàn)項(xiàng)目概況，持續(xù)優(yōu)化提升項(xiàng)目管理水平。
