“地攤經(jīng)濟”的突然興起，可能是2020年發(fā)生在中國最神奇的一幕，剛剛還在直播間內帶貨的企業(yè)老板，轉眼間又來到地攤，并且與直播結合，開始了云擺攤之路，甚至不少以之前做O2O概念的公司也都突然到了線上、線下的結合點，紛紛躬身入局，比如水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬和唱吧創(chuàng)始人陳華目前都在地攤行業(yè)小試牛刀。可以說這場云擺攤的背后，一方面有著我國政府高層釋放經(jīng)濟個體活力，實現(xiàn)普惠數(shù)字科技助力政企智能升級的深刻考量，另一方面也為5G通訊與云計算等行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。
在疫情的影響下，云計算降成本增效率的優(yōu)勢大幅顯現(xiàn)，企業(yè)全面觸 云已經(jīng)形成明顯的趨勢，不過市場整體向好并不意味著所有云服務商都迎來了好日子，筆者看到如美團云、蘇寧云等都在近期停止了運營。云市場整體規(guī)模增大，云服務商數(shù)量不增反降，“地攤經(jīng)濟”背后云計算乃至政企智能升級的發(fā)展趨勢值探討。
規(guī)模產(chǎn)業(yè)的發(fā)展法則-邊際成本
一般在規(guī)模產(chǎn)業(yè)中，業(yè)界最關注的指標就是邊際成本，邊際成本指的是每一單位新增生產(chǎn)的產(chǎn)品帶來的總成本增量，如果用數(shù)學語言來描述的話，就是規(guī)模、成本曲線在在現(xiàn)有產(chǎn)量點上的微分。邊際成本的引入表明在大規(guī)模生產(chǎn)的工業(yè)時代，每一單位的生產(chǎn)成本與總產(chǎn)量是有關的。比如，僅生產(chǎn)一輛汽車成本極高，但是生產(chǎn)第100輛成本就低了，生產(chǎn)第10000輛的成本就更低了。
隨著5G技術的發(fā)展，聯(lián)接一切的物聯(lián)網(wǎng)技術（AIoT）正在逐步走向現(xiàn)實，在5G的強力加持下，也使如云擺攤的業(yè)態(tài)隨時成為了一種可能，而據(jù)最保守的估計物聯(lián)網(wǎng)所帶來的流量將比目前的移動互聯(lián)網(wǎng)大30倍，這樣大的流量加持。就使云計算成為比傳工業(yè)產(chǎn)業(yè)更加典型的規(guī)模性行業(yè)，因為造車的固定投入占比還是不低的，但是云數(shù)據(jù)中心的土地、電力、制冷等等才是其成本大頭，而新增一臺服務器的成本其實很低，這也使得云計算是一個典型的勝者通吃型的規(guī)模產(chǎn)業(yè)，只見新人笑，不見舊人哭，未來的格局肯定是巨頭間的競爭。
數(shù)字轉型普惠化-真正的萬眾創(chuàng)新時代到來
早前，我國經(jīng)濟總因為缺乏自主創(chuàng)新，被人詬病大而不強，這背后其實是我國在傳統(tǒng)工業(yè)時代的發(fā)展的一個策略，即以量換價。在規(guī)模產(chǎn)業(yè)中，價格是按照邊際成本確定的，大玩家完全可以通過更低的價格擠出其它競爭對手，我們既然沒有立刻變強，那么至少得先把規(guī)模做起來，使自己大而不倒，再奮發(fā)圖強。
不同于老基建投資見效慢，回收周期長，新基建與之對比至少有以下幾個優(yōu)勢。
可持續(xù)、見效快：與之前的鐵路、公路、房地產(chǎn)不同，不管是云的基礎設施還是5G的通訊網(wǎng)絡，其共同特點就是既有老基建的投資規(guī)模，又有科技產(chǎn)業(yè)的換代速度，并且新基建的報效回報周期也相對較短，堪稱是可持續(xù)的基礎投資項目。
對通脹指數(shù)影響?。汗贰㈣F路、房地產(chǎn)等舊基建項目的一個共同特點就是會推高的地價，而地價又是CPI之母，其通貨膨脹效應太高，而新基建因為其產(chǎn)業(yè)鏈不同，半導體、軟件研發(fā)等IT行業(yè)一般認為對于CPI的指數(shù)也不會有太大的影響。
自主掌握程度高：目前，新基建的5G通訊、數(shù)據(jù)中心、云計算方面我國企業(yè)的自主掌握程度是很高的，幾乎不存在知識產(chǎn)權的問題。因此大規(guī)模的投資也是肥水不流外人田，不會被國外勢力卡脖子。
在疫情的影響下我國經(jīng)濟中對外貿(mào)易的增長極已經(jīng)幾乎不復存在，因此國家層面對于新的增長極的渴求是不言而喻的，如何同時激發(fā)經(jīng)濟個體與規(guī)模產(chǎn)業(yè)的活力是決策者需要重點考慮的，而地攤加云計算的模式，恰恰是激活經(jīng)濟末梢與發(fā)展規(guī)模產(chǎn)業(yè)的完美結合，相信后面政府一定會對云計算等新基建領域進行大力的扶持，對于萬眾創(chuàng)新加以政策的傾斜。
制訂標準-領跑的策略
想理清規(guī)模產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，經(jīng)濟學家沃森的”后發(fā)劣勢”理論，是非常有必要了解一下。這一理論認為，后發(fā)玩家雖然可以借鑒很多前人的經(jīng)驗，但是由于配套制度和文化的欠缺，將很快遇到瓶頸，變得難以為繼，雖然能得到一個快速發(fā)展期，但是單純依靠借鑒無法完成超躍，而我國的云計算市場就是由領跑者與跟隨者共同組成。
了解我國科技產(chǎn)業(yè)的讀者肯定會知道，5G、云計算等新基建領域的技術在我國發(fā)展壯大，是由華為一手開創(chuàng)的書面，華為屬于典型的領跑者。從華為積極參與5G各項通訊標準的制訂，可以說領跑者的策略就是要制訂規(guī)則保持自己的先發(fā)優(yōu)勢。
尤其有意思的是，華為近期在開源方面也是動作不斷。比如最近在華為2020開發(fā)者大會上，IEEE Fellow陳雷教授就官宣開源了華為計算框架MindSpore，我們知道其實開源之爭就是標準之爭，比如谷歌開源的TensorFlow已經(jīng)成了各大學術會議的指定的標準AI框架，巨頭開源基礎軟件，其實就是發(fā)布了軟件的標準，因此可以預見華為還會繼續(xù)開源和標準方面的成績可能還將持續(xù)。
輸血以及新賽道-跟跑的戰(zhàn)術
云計算市場的跟跑者，是非常難以在領跑者的領域內實現(xiàn)超越的，而對于這各廠商是十分清楚的，所以跟跑者就是要不斷尋找新賽道。
不管是領跑還是跟跑，其根本目的都在于快速做大，而沒有資源輸血的跟跑者就只能慢慢眼看著自己掉隊了。這也是規(guī)模產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。我國的科技廠商在云計算方面已經(jīng)能做到自主掌控，甚至在某些方面還能領先世界，相信今后在地攤及直播模式的加持下，我國的云計算產(chǎn)業(yè)還會迎來一輪強勢的發(fā)展期。
