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商品鏈接：紛享銷客CRM；服務(wù)商：深圳市紛享互聯(lián)科技有限責(zé)任公司

本文為您介紹如何有效管理銷售訂單并快速回款。

1、業(yè)務(wù)背景

銷售訂單管理是與客戶進(jìn)行訂單簽約，完成銷售行為，體現(xiàn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)的過程。當(dāng)銷售與客戶確認(rèn)成交意向后，可為客戶下單，選擇產(chǎn)品并調(diào)整折扣，經(jīng)過一系列的訂單審核以確認(rèn)訂單，并進(jìn)入后續(xù)的發(fā)貨、收貨確認(rèn)、回款、及開票。這是一個(gè)常見的從下單到收款的完整訂單管理過程，那么通過紛享CRM的訂單和收款管理是如何實(shí)現(xiàn)完整的過程管理并快速回款？

2、業(yè)務(wù)過程分析

2.1下單：

在下單過程中市場(chǎng)環(huán)境和策略不同，不同的客戶會(huì)有不同的折扣和優(yōu)惠，如何有效管理這些折扣和優(yōu)惠，以保證客戶的實(shí)惠，同時(shí)保證企業(yè)的利潤(rùn)呢？

當(dāng)客戶有多次下單時(shí)，如何快速創(chuàng)建訂單？

當(dāng)下游企業(yè)需要采購時(shí)，如何方便快捷的下單？

2.2訂單審核：

訂單過程涉及企業(yè)內(nèi)部多個(gè)業(yè)務(wù)部門，如何有效配置審批流程以保證訂單有效性？

訂單審批過程中，審批進(jìn)展如何？銷售人員需及時(shí)了解訂單相關(guān)情況，以便即時(shí)反饋客戶。

2.3訂單確認(rèn)后發(fā)貨、收貨

訂單確認(rèn)后，由誰發(fā)貨？是否已發(fā)貨？是否已收貨？整個(gè)過程如何及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員？通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門？

2.4回款

當(dāng)財(cái)務(wù)收到回款后，如何在第一時(shí)間通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門以備后續(xù)的業(yè)務(wù)工作執(zhí)行？

每筆訂單金額是多少，待回款是多少？下一筆回款是什么時(shí)間？是否延期？

2.5開票

當(dāng)企業(yè)收回賬款后，需要給客戶開具發(fā)票，那么這筆賬款是否已開票？已開票的金額是多少？

3、業(yè)務(wù)角色分析

3.1銷售管理者

銷售訂單直接承載企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)，那么銷售管理員如何及時(shí)了解每個(gè)月、每個(gè)季度的回款情況？是否已達(dá)標(biāo)？或是待回款是多少？

每個(gè)部門的銷售業(yè)績(jī)完成情況如何？每個(gè)員工的業(yè)績(jī)完成情況如何？

3.2銷售人員

如何及時(shí)了解訂單進(jìn)展情況以便反饋給客戶？

自己負(fù)責(zé)跟進(jìn)的訂單是否已回款？待回款是多少？

如何快速查看自己當(dāng)月的銷售目標(biāo)是否已達(dá)成？還差多少？

3.3財(cái)務(wù)人員

當(dāng)收到一筆回款時(shí)，如何便捷了解這筆回款是針對(duì)哪個(gè)訂單？回款金額是否有效？待回款還有多少？

當(dāng)收到回款后，如何及時(shí)通過業(yè)務(wù)人員？

4、解決方案及具體業(yè)務(wù)操作

訂單和收款作為銷售過程中最后的核心環(huán)節(jié)，紛享CRM提供了完整的解決方案，幫助銷售和管理人員方便快捷的從下單到收款的全過程管理，同時(shí)結(jié)合數(shù)據(jù)分析，及時(shí)了解自己的業(yè)績(jī)情況，以保證企業(yè)利潤(rùn)收益。

4.1下單

手工新建訂單：在新建訂單時(shí)，可選擇采購的產(chǎn)品，同時(shí)支持調(diào)整單個(gè)產(chǎn)品的折扣，并且支持再調(diào)整整單折扣，或是銷售訂單金額。

通過訂貨通由客戶自己下單：在供應(yīng)鏈中如果下游企業(yè)需要向上游企業(yè)訂貨時(shí)，可以直接關(guān)注微信公眾號(hào)，并在微信中下單即可。

4.2訂單審批

為了規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)審批流程，我們提供了“審批流程管理”，您可以在這里配置訂單審批流程，在訂單創(chuàng)建成功后可直接觸發(fā)審批流程，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)審批流程配置給相關(guān)任務(wù)處理人發(fā)送待辦。比如請(qǐng)訂單管理員審批訂單，請(qǐng)財(cái)務(wù)確認(rèn)訂單，請(qǐng)倉庫管理人員確認(rèn)訂單產(chǎn)品情況等。

訂單審批通過后，可以自定義通知，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員以便同步訂單情況，以提高工作效率。

4.3發(fā)貨和收貨

在紛享CRM中系統(tǒng)預(yù)置了“發(fā)貨人員”角色，同時(shí)配置了“確認(rèn)發(fā)貨”的操作權(quán)限，因此只需管理員為此角色分配人員即可。當(dāng)訂單審核通過后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送待辦通知發(fā)貨人員確認(rèn)發(fā)貨。發(fā)貨人員可在“CRM提醒-待發(fā)貨的訂單”中查看并處理。

當(dāng)客戶已確認(rèn)收貨時(shí)，發(fā)貨人員可以在線上確認(rèn)收貨。

4.4回款確認(rèn)

當(dāng)客戶已回款時(shí)，可由銷售新建回款，并發(fā)財(cái)務(wù)確認(rèn)。

在新建回款時(shí)，選擇訂單后，系統(tǒng)會(huì)回顯銷售訂單金額、待回款金額、待確認(rèn)回款等信息。

回款保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給財(cái)務(wù)發(fā)送回款確認(rèn)。只有當(dāng)財(cái)務(wù)確認(rèn)后，系統(tǒng)才會(huì)確認(rèn)回款信息。

4.5財(cái)務(wù)開票

當(dāng)財(cái)務(wù)收到回款后，需為客戶開具發(fā)票。新建發(fā)票申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銷售訂單回顯銷售訂單金額、待開票金額和待確認(rèn)開票金額。同時(shí)可選擇發(fā)票抬頭和寄送地址等信息。

4.6報(bào)表分析

紛享CRM中預(yù)置為銷售訂單預(yù)置了很多報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖。您可以根據(jù)自己的需求定制新的報(bào)表。

查看訂單回款情況，及時(shí)了解待回款金額。

查看員工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：按員工、客戶統(tǒng)計(jì)已確認(rèn)的銷售訂單總金額及相關(guān)的退貨單金額、已回款金額、已退款金額、待回款金額和開票申請(qǐng)金額。

客戶交易統(tǒng)計(jì)：按客戶級(jí)別、客戶名稱統(tǒng)計(jì)本月已確認(rèn)的銷售訂單筆數(shù)、總金額及相關(guān)金額。