華為云計算 云知識 紛享銷客CRM基礎(chǔ)功能介紹-全局篩選配置說明
紛享銷客CRM基礎(chǔ)功能介紹-全局篩選配置說明
時間: 2021-04-25 11:20:50
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在編輯首頁的時候，可以配置圖表是否需要全局篩選，如下圖所示，此配置對預(yù)設(shè)圖表和自定義的圖表均有效，但不包括以下預(yù)設(shè)模塊：排行榜、銷售助手、日程、任務(wù)、工具，(可參考2.1.4預(yù)設(shè)統(tǒng)計圖)，受篩選的模塊右上角將 顯示 員工和時間 的條件值。

報表

當配置上勾選了「員工」時，代表自定義圖表受全局條件中的「員工」篩選，全局篩選的條件值會 映射 到報表和統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍里，從而實現(xiàn)篩選，映射邏輯如下：

報表

當報表的數(shù)據(jù)范圍有「人員」類型的字段（包括負責人主屬部門） 且比較符是「屬于」時，則全局篩選條件值 映射 到該字段；有多個時，都映射；如果比較符為「不屬于」、「為空」、「不為空」時，不映射；

當報表的數(shù)據(jù)范圍沒有「人員」類型字段（包含負責人主屬部門）時，系統(tǒng)會將報表的主對象的「負責人」字段添加到數(shù)據(jù)范圍 ，比較符為「屬于」， 報表的主對象是指報表分析的核心對象，比如通過客戶分析主題新建的報表，主對象就是客戶，通過空白模板新建的報表，主對象是選擇的第一個對象；

統(tǒng)計圖

當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍有「人員」類型字段且比較符是「屬于」時，包括負責人、負責人主屬部門、員工姓名、人員類型（比如創(chuàng)建人、或者自定義的人員類型） ，則全局篩選條件值映射到該字段；有多個此類字段，則都映射；如果比較符為「不屬于」、「為空」、「不為空」時，不映射；

當數(shù)據(jù)范圍沒有以上類型字段時，默認映射到統(tǒng)計圖的負責人主屬部門，比較符為「屬于」；

當配置上勾選了「日期」時，代表自定義圖表受全局條件中的「日期」篩選，會將全局篩選的條件值 映射 到報表和統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍里，從而實現(xiàn)篩選，映射邏輯如下：

報表

當報表的數(shù)據(jù)范圍有日期/日期時間類型字段 且 比較符為「時間段」時，則全局篩選條件值映射到該字段；有多個時，則都映射；如果是其他比較符，不映射；

當報表的數(shù)據(jù)范圍沒有日期/日期時間類型字段時，分為兩種情況，一、如果報表主對象是以下表格里的對象，則按以下規(guī)則添加對應(yīng)日期字段到統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)范圍，比較符為「時間段」；二、如果報表主對象是其他對象（包括自定義對象），均添加該對象的「創(chuàng)建時間」，比較符為「時間段」；

統(tǒng)計圖

統(tǒng)計圖

當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍有日期/日期時間類型字段 且 比較符為「時間段」時，則全局篩選條件值映射到該字段；有多個此類型，則都映射；如果是其他比較符不映射；

當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍沒有日期類型字段，則默認添加統(tǒng)計圖中的 聚合「日期」字段到數(shù)據(jù)范圍，比較符為「時間段」；

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