AI正在改變技術(shù)棧，大模型將重塑千行萬業(yè)

中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要培養(yǎng)軟件付費(fèi)的習(xí)慣，當(dāng)前這個問題在慢慢改善。兩年前整個中國超過1億人民幣收入的軟件公司不多，估計有30家左右。但是最近看到跨過1億人民幣的軟件公司到處都是，這說明中國的軟件在慢慢崛起。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入就需要非常多的軟件，這就是機(jī)會，所以我們看到云化轉(zhuǎn)型、云服務(wù)企業(yè)軟件是增速非常快的一個賽道。

從福布斯發(fā)布Cloud 100初創(chuàng)企業(yè)調(diào)研報告可以得出幾個簡單的信息：生產(chǎn)力工具、互聯(lián)網(wǎng)金融或者金融科技、數(shù)據(jù)領(lǐng)域的估值相對排名是比較靠前的。今年和去年最大的變化是Cloud 100企業(yè)里有70家在其產(chǎn)品中都已經(jīng)深度使用AI的能力，估值排名第一就是OpenAI，所以變化非常大。去年有一個體會，一個軟件如果只賣License，PS值*很難超過十倍。如果是純SaaS軟件，企業(yè)的估值和收入很容易突破十倍PS值。如果把數(shù)據(jù)和AI做好的話，通常很輕松突破20倍PS值。如果從Cloud 100來看，有接近100倍PS值的，在未來應(yīng)用中把數(shù)據(jù)和AI用得好，估值就會大幅度的上升。(* PS值：PS值為市銷率（PS=市值/銷售額），適用于電商、軟件等未來價值較高的行業(yè)。)

福布斯AI 50的榜單提到，人工智能創(chuàng)業(yè)公司中有三大類：一類是在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、一類是大模型本身、一類是在應(yīng)用。在應(yīng)用方面分為面向2C場景、2B的通用場景和垂直行業(yè)場景。從趨勢上看，基礎(chǔ)設(shè)施層面有非常多做標(biāo)注工具、數(shù)據(jù)生成、數(shù)據(jù)清洗和合成數(shù)據(jù)，我們判斷在2026年之后提供給大模型訓(xùn)練的語料可能用盡，所以會有大量的公司做合成數(shù)據(jù)。

AI正在改變云的技術(shù)棧，AI將重新定義云基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)數(shù)據(jù)、數(shù)智和開發(fā)平臺能力，重塑所有的應(yīng)用軟件，并帶來開發(fā)者生態(tài)的改變。大模型也將重塑千行萬業(yè)，成為企業(yè)生產(chǎn)力的基礎(chǔ)需求，幫助企業(yè)從解決行業(yè)難題，充分釋放AI生產(chǎn)力。AI出來之后，數(shù)據(jù)中心會發(fā)生很大的變化，基本上今天所有的數(shù)據(jù)中心都很難迎接AI的新技術(shù)。從架構(gòu)上看已經(jīng)出現(xiàn)了超節(jié)點(diǎn)，以前所有的外設(shè)是以CPU中心，現(xiàn)在不是的，內(nèi)存是所有人共享的，所有外設(shè)都是共享的，協(xié)議要重新設(shè)計。為了應(yīng)對AI趨勢， 存儲已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，是內(nèi)存存儲。網(wǎng)絡(luò)也會發(fā)生變化，好幾層要合并，同時架構(gòu)也會變化。所有的平臺都會被AI影響，所有軟件都會由AI帶來新的體驗(yàn)，生態(tài)是會完全的改變，以前的軟件生態(tài)和未來可能會完全不一樣。

每一個員工都至少需要一個AI助手，每一個企業(yè)都需要AI大模型和數(shù)智融合平臺

從業(yè)務(wù)體驗(yàn)來說，我們認(rèn)為每一個員工都至少有一個AI助手，每一個企業(yè)都會有AI大模型和數(shù)智融合平臺，每一款軟件都需要AI大模型的賦能，每個AI都需要AI驅(qū)動的編程助手。面向未來，多模態(tài)+巨聲智能會有更大的發(fā)展，AI最終會走向多模態(tài)，加上具身智能。現(xiàn)在有一個詞很熱“VLA”*，前面要感知，大模型會變成中控，會調(diào)用其他的模型、數(shù)據(jù)庫、分拆任務(wù)等等，最終“A”一個是在數(shù)字世界里執(zhí)行，另外一個是要直接控制物理世界。(* VLA：視覺-語言-動作模型（VLA：vision-language-action）)

每個企業(yè)都需要AI大模型和數(shù)智融合的平臺，AI首先是生產(chǎn)力的革命，大模型AI可以把原來所有的AI都做一遍，但是要取決于價值，從價值大的先做，不僅僅是技術(shù)、變革，還是思維的改變。實(shí)際上我們認(rèn)為大模型用好會產(chǎn)生價值，只是說成本比較貴，一定要選價值高的先開始干。

智能化反推數(shù)字化：大模型驅(qū)動數(shù)智融合

智能化會反推數(shù)字化，我們看到大數(shù)據(jù)整個平臺，是數(shù)據(jù)融合，是參考以下幾個經(jīng)典的東西：一個是湖倉一體（Lake House），其次要有一個數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)（Data Mesh），最后是數(shù)據(jù)編織（Data Farbic）。再加上數(shù)智融合，因?yàn)檎麄€數(shù)據(jù)湖和AI一定要共一個數(shù)據(jù)底座，共一個引擎，共一個工作臺，共一個資源池，共一套安全機(jī)制，共一套存儲，共一個數(shù)據(jù)接入方法，這樣企業(yè)的效率才會高。

加拿大有一個研究所專門研究AI對軟件開發(fā)過程的影響，初步一個結(jié)論：基本上軟件開發(fā)的所有環(huán)節(jié)，AI都會起到非常大的作用，只是今天大部分人都用在編程和測試，因?yàn)榫幊毯蜏y試的效果是比較明顯和快速的。實(shí)際上需求分析、設(shè)計、運(yùn)維、收集客戶的反饋等環(huán)節(jié)都可以用到，所以AI會對整個軟件開發(fā)過程都有影響。

未來軟件應(yīng)用正在朝著Agent方向積極發(fā)展，未來所有的應(yīng)用都可以基于智能Agent來設(shè)計。Agent很火，無論是學(xué)術(shù)報告還是創(chuàng)新公司都非常多，Agent有多種路徑，有大模型的Agent，也可以是一個體外的Agent，一個Agent可以調(diào)所有的軟件，不僅僅是調(diào)自己的軟件，會做一圖識別、任務(wù)分解，包括控制等等，這對軟件也會產(chǎn)生非常大的變化。

當(dāng)前還面臨很強(qiáng)的市場競爭，要加速發(fā)展做到世界第一的競爭力。一定要抓住產(chǎn)業(yè)的下一跳，還要發(fā)揮自身獨(dú)有的優(yōu)勢。中國有很多開放的行業(yè)場景，很多行業(yè)走得很快，我們要用下一代的技術(shù)和方法快速做到世界第一，馬上就有機(jī)會復(fù)制給更多的客戶，甚至海外、全球，我們的競爭力就會起來。比如華為有軍團(tuán)，為什么成立軍團(tuán)？就是要深入客戶的場景，只有將一個個場景做到世界第一的競爭力才能在商業(yè)上成功。不深入場景，是做不好的。第二，為了加速中小企業(yè)，全國有160多個地方政府與我們合作建立賦能中心，開發(fā)了數(shù)百個新的方案和產(chǎn)品，所有軟件伙伴跟我們一起在賦能中小企業(yè)，大部分是基于公有云進(jìn)行開發(fā)和部署的，復(fù)制起來會更快。第三，跟我們一起組團(tuán)出海，2023年年初有300多個企業(yè)跟我們出海到印尼，中國的軟件和云廠商一起抓住產(chǎn)業(yè)的下一跳，在自己的場景上做成世界第一的競爭力，一起走向全球，相信我們的產(chǎn)業(yè)就會發(fā)展得很好。