AI正在改變技術(shù)棧，大模型將重塑千行萬(wàn)業(yè)

中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要培養(yǎng)軟件付費(fèi)的習(xí)慣，當(dāng)前這個(gè)問(wèn)題在慢慢改善。兩年前整個(gè)中國(guó)超過(guò)1億人民幣收入的軟件公司不多，估計(jì)有30家左右。但是最近看到跨過(guò)1億人民幣的軟件公司到處都是，這說(shuō)明中國(guó)的軟件在慢慢崛起。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入就需要非常多的軟件，這就是機(jī)會(huì)，所以我們看到云化轉(zhuǎn)型、云服務(wù)企業(yè)軟件是增速非?？斓囊粋€(gè)賽道。

從福布斯發(fā)布Cloud 100初創(chuàng)企業(yè)調(diào)研報(bào)告可以得出幾個(gè)簡(jiǎn)單的信息：生產(chǎn)力工具、互聯(lián)網(wǎng)金融或者金融科技、數(shù)據(jù)領(lǐng)域的估值相對(duì)排名是比較靠前的。今年和去年最大的變化是Cloud 100企業(yè)里有70家在其產(chǎn)品中都已經(jīng)深度使用AI的能力，估值排名第一就是OpenAI，所以變化非常大。去年有一個(gè)體會(huì)，一個(gè)軟件如果只賣License，PS值*很難超過(guò)十倍。如果是純SaaS軟件，企業(yè)的估值和收入很容易突破十倍PS值。如果把數(shù)據(jù)和AI做好的話，通常很輕松突破20倍PS值。如果從Cloud 100來(lái)看，有接近100倍PS值的，在未來(lái)應(yīng)用中把數(shù)據(jù)和AI用得好，估值就會(huì)大幅度的上升。(* PS值：PS值為市銷率（PS=市值/銷售額），適用于電商、軟件等未來(lái)價(jià)值較高的行業(yè)。)

福布斯AI 50的榜單提到，人工智能創(chuàng)業(yè)公司中有三大類：一類是在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、一類是大模型本身、一類是在應(yīng)用。在應(yīng)用方面分為面向2C場(chǎng)景、2B的通用場(chǎng)景和垂直行業(yè)場(chǎng)景。從趨勢(shì)上看，基礎(chǔ)設(shè)施層面有非常多做標(biāo)注工具、數(shù)據(jù)生成、數(shù)據(jù)清洗和合成數(shù)據(jù)，我們判斷在2026年之后提供給大模型訓(xùn)練的語(yǔ)料可能用盡，所以會(huì)有大量的公司做合成數(shù)據(jù)。

AI正在改變?cè)频募夹g(shù)棧，AI將重新定義云基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)數(shù)據(jù)、數(shù)智和開發(fā)平臺(tái)能力，重塑所有的應(yīng)用軟件，并帶來(lái)開發(fā)者生態(tài)的改變。大模型也將重塑千行萬(wàn)業(yè)，成為企業(yè)生產(chǎn)力的基礎(chǔ)需求，幫助企業(yè)從解決行業(yè)難題，充分釋放AI生產(chǎn)力。AI出來(lái)之后，數(shù)據(jù)中心會(huì)發(fā)生很大的變化，基本上今天所有的數(shù)據(jù)中心都很難迎接AI的新技術(shù)。從架構(gòu)上看已經(jīng)出現(xiàn)了超節(jié)點(diǎn)，以前所有的外設(shè)是以CPU中心，現(xiàn)在不是的，內(nèi)存是所有人共享的，所有外設(shè)都是共享的，協(xié)議要重新設(shè)計(jì)。為了應(yīng)對(duì)AI趨勢(shì)， 存儲(chǔ)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，是內(nèi)存存儲(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)也會(huì)發(fā)生變化，好幾層要合并，同時(shí)架構(gòu)也會(huì)變化。所有的平臺(tái)都會(huì)被AI影響，所有軟件都會(huì)由AI帶來(lái)新的體驗(yàn)，生態(tài)是會(huì)完全的改變，以前的軟件生態(tài)和未來(lái)可能會(huì)完全不一樣。

每一個(gè)員工都至少需要一個(gè)AI助手，每一個(gè)企業(yè)都需要AI大模型和數(shù)智融合平臺(tái)

從業(yè)務(wù)體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為每一個(gè)員工都至少有一個(gè)AI助手，每一個(gè)企業(yè)都會(huì)有AI大模型和數(shù)智融合平臺(tái)，每一款軟件都需要AI大模型的賦能，每個(gè)AI都需要AI驅(qū)動(dòng)的編程助手。面向未來(lái)，多模態(tài)+巨聲智能會(huì)有更大的發(fā)展，AI最終會(huì)走向多模態(tài)，加上具身智能。現(xiàn)在有一個(gè)詞很熱“VLA”*，前面要感知，大模型會(huì)變成中控，會(huì)調(diào)用其他的模型、數(shù)據(jù)庫(kù)、分拆任務(wù)等等，最終“A”一個(gè)是在數(shù)字世界里執(zhí)行，另外一個(gè)是要直接控制物理世界。(* VLA：視覺-語(yǔ)言-動(dòng)作模型（VLA：vision-language-action）)

每個(gè)企業(yè)都需要AI大模型和數(shù)智融合的平臺(tái)，AI首先是生產(chǎn)力的革命，大模型AI可以把原來(lái)所有的AI都做一遍，但是要取決于價(jià)值，從價(jià)值大的先做，不僅僅是技術(shù)、變革，還是思維的改變。實(shí)際上我們認(rèn)為大模型用好會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，只是說(shuō)成本比較貴，一定要選價(jià)值高的先開始干。

智能化反推數(shù)字化：大模型驅(qū)動(dòng)數(shù)智融合

智能化會(huì)反推數(shù)字化，我們看到大數(shù)據(jù)整個(gè)平臺(tái)，是數(shù)據(jù)融合，是參考以下幾個(gè)經(jīng)典的東西：一個(gè)是湖倉(cāng)一體（Lake House），其次要有一個(gè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)（Data Mesh），最后是數(shù)據(jù)編織（Data Farbic）。再加上數(shù)智融合，因?yàn)檎麄€(gè)數(shù)據(jù)湖和AI一定要共一個(gè)數(shù)據(jù)底座，共一個(gè)引擎，共一個(gè)工作臺(tái)，共一個(gè)資源池，共一套安全機(jī)制，共一套存儲(chǔ)，共一個(gè)數(shù)據(jù)接入方法，這樣企業(yè)的效率才會(huì)高。

加拿大有一個(gè)研究所專門研究AI對(duì)軟件開發(fā)過(guò)程的影響，初步一個(gè)結(jié)論：基本上軟件開發(fā)的所有環(huán)節(jié)，AI都會(huì)起到非常大的作用，只是今天大部分人都用在編程和測(cè)試，因?yàn)榫幊毯蜏y(cè)試的效果是比較明顯和快速的。實(shí)際上需求分析、設(shè)計(jì)、運(yùn)維、收集客戶的反饋等環(huán)節(jié)都可以用到，所以AI會(huì)對(duì)整個(gè)軟件開發(fā)過(guò)程都有影響。

未來(lái)軟件應(yīng)用正在朝著Agent方向積極發(fā)展，未來(lái)所有的應(yīng)用都可以基于智能Agent來(lái)設(shè)計(jì)。Agent很火，無(wú)論是學(xué)術(shù)報(bào)告還是創(chuàng)新公司都非常多，Agent有多種路徑，有大模型的Agent，也可以是一個(gè)體外的Agent，一個(gè)Agent可以調(diào)所有的軟件，不僅僅是調(diào)自己的軟件，會(huì)做一圖識(shí)別、任務(wù)分解，包括控制等等，這對(duì)軟件也會(huì)產(chǎn)生非常大的變化。

當(dāng)前還面臨很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，要加速發(fā)展做到世界第一的競(jìng)爭(zhēng)力。一定要抓住產(chǎn)業(yè)的下一跳，還要發(fā)揮自身獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)有很多開放的行業(yè)場(chǎng)景，很多行業(yè)走得很快，我們要用下一代的技術(shù)和方法快速做到世界第一，馬上就有機(jī)會(huì)復(fù)制給更多的客戶，甚至海外、全球，我們的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)起來(lái)。比如華為有軍團(tuán)，為什么成立軍團(tuán)？就是要深入客戶的場(chǎng)景，只有將一個(gè)個(gè)場(chǎng)景做到世界第一的競(jìng)爭(zhēng)力才能在商業(yè)上成功。不深入場(chǎng)景，是做不好的。第二，為了加速中小企業(yè)，全國(guó)有160多個(gè)地方政府與我們合作建立賦能中心，開發(fā)了數(shù)百個(gè)新的方案和產(chǎn)品，所有軟件伙伴跟我們一起在賦能中小企業(yè)，大部分是基于公有云進(jìn)行開發(fā)和部署的，復(fù)制起來(lái)會(huì)更快。第三，跟我們一起組團(tuán)出海，2023年年初有300多個(gè)企業(yè)跟我們出海到印尼，中國(guó)的軟件和云廠商一起抓住產(chǎn)業(yè)的下一跳，在自己的場(chǎng)景上做成世界第一的競(jìng)爭(zhēng)力，一起走向全球，相信我們的產(chǎn)業(yè)就會(huì)發(fā)展得很好。